HFIS
PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

Berita / 9 Juli 2020

Perbaikan INTAM Ringkas Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi”) Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp2.110.000.000.000,-(Dua Triliun Seratus Sepuluh Miliar Rupiah) Dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2020 Yang Ditawarkan Sebesar Rp346.000.000.000 (tiga ratus empat puluh enam miliar Rupiah)

OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Pokok sebesar Rp2.110.000.000.000 (dua triliun seratus sepuluh miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.686.000.000.000,- (satu triliun enam ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran pokok Obligasi Seri A secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Obligasi Seri A.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp424.000.000.000,- (empat ratus dua puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,10% (delapan koma satu nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Obligasi Seri B.

 

SUKUK

Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2020 yang ditawarkan sebesar Rp346.000.000.000 (tiga ratus empat puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan per tahun kurang lebih sebesar Rp23.355.000.000 (dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh lima juta Rupiah) dan estimasi Tingkat Bagi Hasil atau Imbalan ekuivalen 6,75% (enam koma tujuh lima persen), berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Sukuk Mudharabah secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment).

 

Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi dan Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, yaitu pada tanggal 24 Juli 2020 untuk seri A dan Sukuk Mudharabah, 14 Juli 2025 untuk seri B.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas dapat diunduh disini.

 

×