HFIS
PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

Berita / 16 Februari 2021

Pemberitahuan Sehubungan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Dengan Tingkat Bunga Tetap dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial

PENGUMUMAN

Dalam rangka memenuhi peraturan nomor IX.A.15 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor:KEP-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan dan POJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, dengan ini Perseroan menginformasikan bahwa Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Dengan Tingkat Bunga Tetap (“PUB V”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I telah dinyatakan efektif pada tanggal 25 Juni 2019 dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp19.000.000.000.000,- (Sembilan belas triliun Rupiah) untuk Obligasi dan sebesar Rp2.000.000.000.000,- (Dua Triliun Rupiah) untuk Sukuk, dengan masa penawaran sampai dengan 2 tahun yang akan berakhir pada tanggal 25 Juni 2021.

Selama periode PUB V, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) telah menerbitkan:

  • Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dengan Pokok Obligasi Sebesar Rp2.000.000.000.000,- (Dua Triliun Rupiah);
  • Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap Ii Tahun 2019 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dengan Pokok Obligasi Sebesar Rp2.202.500.000.000,- (Dua Triliun Dua Ratus Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah);
  • Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial tahap III Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dengan Pokok Obligasi Sebesar Rp4.001.000.000.000,- (Empat Triliun Satu Miliar Rupiah);
  • Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial tahap IV Tahun 2020 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dengan Pokok Obligasi Sebesar Rp2.110.000.000.000,- (Dua Triliun Seratus Sepuluh Miliar Rupiah).
  • Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2021 Dengan Tingkat Bunga Tetap Dengan Pokok Obligasi Sebesar Rp1.900.744.000.000,- (Satu Triliun Sembilan Ratus Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah).

Selama periode Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) telah menerbitkan:

  • Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2019 Dengan Total Dana Sebesar Rp100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah)
  • Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2020 Dengan Total Dana Sebesar Rp346.000.000.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Miliar Rupiah)
  • Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap III Tahun 2021 Dengan Total Dana Sebesar Rp100.010.000.000,- (Seratus Miliar Sepuluh Juta Rupiah)

Dengan demikian jumlah dana yang dihimpun dalam rangka PUB V tersebut seluruhnya berjumlah Rp 12.214.244.000.000,- (Dua Belas Triliun Dua Ratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta) atau kurang Rp 6.785.756.000.000,- (Enam Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta) dari jumlah target yang direncanakan yaitu sebesar Rp19.000.000.000.000,- (Sembilan Belas Triliun Rupiah), sedangkan untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I dana yang terhimpun sebesar Rp 546.010.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Enam Milyar Sepuluh Juta) atau kurang Rp 1.453.990.000.000,- (Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta). Kekurangan sisa pendanaan Perseroan dipenuhi melalui penerbitan Medium Term Note (MTN) dan penarikan fasilitas Term loan perbankan yang di sesuaikan dengan kondisi pasar dan jadwal penyaluran dana dimaksud.

Jakarta, 16 Februari  2021

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

S-0444 Pemberitahuan PUB V dan sukuk PUB I

×