HFIS
PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

Berita / 31 Januari 2020

OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP III TAHUN 2020 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP (“OBLIGASI”) DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp4.460.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN EMPAT RATUS ENAM PULUH MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Pokok sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp1.460.000.000.000,- (satu triliun empat ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri A yaitu pada tanggal 28 Februari 2021.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp2.040.000.000.000,- (dua triliun empat puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Seri B yaitu pada tanggal 18 Februari 2025.

Sedangkan sisa dari Jumlah Pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp960.000.000.000,- (sembilan ratus enam puluh miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Mei 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir bersamaan dengan jatuh tempo masing-masing seri Obligasi.

×