HFIS
PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

Info SMF / 26 April 2018

Rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2018 Dengan Tingkat Bunga Tetap

Perseroan akan menawarkan dan menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP IV TAHUN 2018 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP (“OBLIGASI”) DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP 2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender dan 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Sebesesar Rp1.153.000.000.000,- (satu triliun seratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dengan rincian            sebagai berikut :

Seri A  : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp745.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,05% (enam koma nol lima persen). Berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus perseratus) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
Seri B  : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp408.000.000.000,- (empat ratus delapan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,95% (enam koma sembilan lima persen) per tahun. Berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100% (seratus perseratus) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp847.000.000.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (Best Effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2018 sedangkan pembayaran Pokok dan Bunga Obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo.

 

 

×