HFIS
PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)

Berita / 27 Juni 2019

OBLIGASI BERKELANJUTAN V SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2019 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP (“OBLIGASI”) DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) DAN SUKUK BERKELANJUTAN I SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2019 YANG DITAWARKAN SEBESAR RP100.000.000.000 (SERATUS MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Pokok sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sampai dengan 60 (enam puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut :

 

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp428.000.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran pokok Obligasi Seri A secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Obligasi Seri A.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp640.000.000.000,- (enam ratus empat puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Obligasi Seri B.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp932.000.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Obligasi Seri C.

 

SUKUK

Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2019 yang ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan per tahun sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan estimasi Tingkat Bagi Hasil atau Imbalan ekuivalen 7,50% (tujuh koma lima nol persen), berjangka waktu 370 Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Sukuk Mudharabah secara penuh (bullet payment) akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment).

 

Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2019, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi dan Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, yaitu pada tanggal 14 Juli 2020 untuk seri A, 4 Juli 2022 untuk seri B, 4 Juli 2024 untuk seri C dan 14 Juli 2020 untuk Sukuk Mudharabah.

Untuk informasi selengkapnya, Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas dapat diunduh disini.

×